浦发银行调整百亿定增方案 投行人士：与再融资新规有关
2018-06-06 22:07:58 来源：中国证券网
一年零三个月之后，浦发银行百亿定增方案重新敲定。
6月28日，浦发银行召开2017年第一次临时股东大会，审议内容中包括了新的定增方案。此前，浦发银行定增方案因“低于净资产价格定增”，且被认为有违再融资新规，受到一些媒体和中小投资者质疑，还曾收到上交所问询函。对于方案调整，浦发银行公告称，要使本次发行价格更加具有市场合理性。
在28日的股东大会上，浦发银行新任董事长高国富率高管团队亮相，这是他于6月1日获批任职资格后，首次现身股东大会。
2016年3月11日，浦发银行公告定增方案，以16.09元/股的价格发行不超过9.2亿股，募集资金规模不超过148.3亿元。发行对象是其大股东上海国际集团及子公司国鑫投资。募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充核心一级资本。
三个月之后，浦发银行实施2015年利润分配方案，定增价同步由16.09元/股调整为14.16元/股，发行数量也调整为不超过10.47亿股。
不料这一调整，使得定增价低于2016年每股净资产，因此受到市场质疑。2016年，浦发银行每股净资产为15.64元。有媒体测算，折价率高达9.46%，折价金额将达到15.5亿元。
一年零三个月之后出台的新版方案，首要调整就是将定价基准日改为发行期首日。
具体来说，发行价格为定价基准日前20个交易日公司普通股股票交易均价的90%(向上取2位小数)，与发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高。
而原方案是以董事会决议日为基准日。一名券商投行人士告诉记者，这个调整是与再融资新规有关。
据中国证监会今年2月17日发布的再融资新规，定价基准日必须是发行期首日。“这是为了避免投资者拿的价格太低，套利空间大，损害其他股东利益。”该投行人士表示。
另一调整是发行数量由不超过9.22亿股调整为不超过9.48亿股。
在股东会现场，审议通过了新版定增方案。而具体定增价待证监会核准后确定发行期，方能测算。预计浦发银行要完成定增，尚需2—6个月。
据浦发银行定增方案显示，预计公司在2018年末将面临450亿—610亿元的资本缺口，其中核心一级资本缺口为240亿—390亿元。
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