【股市聚焦】

A股：周四，沪深两市小幅低开，石化油服开盘冲板，带动可燃冰反弹，证券股亦有拉升，但周期股再度下挫，指数反弹乏力。随后芯片替代、5G概念亦大幅上涨，次新股、高送转等均有表现，沪指翻红。临近午盘，银行、证券等金融股拉升，大盘继续走高。午后受周期板块拖累，沪指仍下行翻绿，创业板指亦大跌超1%。

两融余额：交易所数据显示，截至9月20日收盘，沪深两市融资余额增至9930.70亿元，距离1万亿关口仅一步之遥。周期股与白马股明显受到融资资金青睐。分析认为，融资客十分青睐有色行业及大消费龙头，两融余额也反应了目前市场人气的旺盛。

IPO融资：德勤发布报告称，上海和香港将角力2017年全球IPO融资额榜亚、季军。截至第三季度末，A股新股市场的新股数量和融资金额预料将会显著增加，由去年同期126只新股增加至349只新股，增长177%，而新股融资总额则从772亿元人民币上涨至1759亿元人民币，上升128%。预计上海交易所依旧是中国最大的新股市场，前三季度新股融资合计1053亿元人民币，超过深圳交易所的融资额706亿元人民币。

【宏观经济】

发改委：各省区市和相关企业要加强煤炭产运需动态监测分析，及时发现和协调解决供应中出现的突出问题。煤炭产运需三方要多签订量价齐全和有运力保障的中长期合同，要加强对合同执行情况的监督考核，进一步提高签约履约水平。

央行：周四进行400亿7天期、200亿28天期，中标利率维持在2.45%、2.75%不变。当日有600亿逆回购到期。申万宏源证券认为，下半年央行仍将在稳健中性的货币政策基调下，通过“削峰填谷”操作稳定市场对资金面利率的预期。

保监会：下一步，将引导保险业充分发挥风险保障和长期储蓄功能，拓宽保险资金支持实体经济渠道。在负债端，进一步优化寿险保险产品结构。在资产端，进一步完善保险资金服务实体经济的配套政策，用改革创新的办法疏通渠道。

楼市要闻：近日，住建部表示支持北京市、上海市深化发展共有产权住房试点工作，鼓励两市以制度创新为核心，结合本地实际，在共有产权住房建设模式、产权划分、使用管理、产权转让等方面进行大胆探索，力争形成可复制、可推广的试点经验。

【行业机会】

静脉付款：据央视新闻9月20日报道，日前，英国伦敦布鲁内尔大学内一家商店开始提供指静脉识别进行付款。简单点说就是，在对手指头进行相关“设置”之后，就可以动动指头轻松完成付款了。报道称，这是全球首家提供这种付款方式的超市。相关个股：远方信息、御银股份

智能驾驶产业发展：百度20日发布阿波罗计划升级版Apollo1.5，首次开放五大能力，包括障碍物感知、车辆决策规划、基于云端仿真平台、高精地图服务、端到端的深度学习解决方案等五大方面。另外，Apollo1.5还包括软硬件的升级，比如激光雷达与GPU支持，HMI工具升级如仿真界面与人机交互的升级等。相关个股：索菱股份、巨星科技、四维图新

无人零售：9月21日，商务部新闻发言人高峰在例行发布会上表示，无人值守商店发展迅速，这是商贸流通领域从需求侧的角度推进供给侧结构性改革的有益尝试。商务部将继续密切关注无人零售的发展，广泛了解零售企业技术应用的情况，深入分析技术创新的方向，适时发布《零售业技术创新框架》和技术应用典型案例，引导广大零售企业加大先进技术的应用。相关个股：远望谷、汇纳科技

工业大数据：9月21日，北京政府召开新闻发布会，相关负责人表示，到2020年，建成一批面向京津冀、辐射全国的工业云和工业大数据服务平台，培育一批行业性和综合性工业电子商务平台，形成一批两化融合系统解决方案。相关个股：东华软件、宝信软件

【个股提醒】

新股申购：横店影视申购代码732103，申购价格15.45元；威唐工业申购代码300707，申购价格15.09元。

晚间重要公告：乐视网董事会已发函，要求贾跃亭继续履行借款承诺；暴风集团获东山精密拟4亿认购暴风统帅新增注册资本；一汽夏利控股股东拟转让部分股份 ，控股股东将变更；长信科技半年报推10转10，股权登记9月27日；亿联网络半年报推10转10 ，股权登记9月28日；元成股份半年报推10转10 股权登记9月27日。

定增重组：云南能投拟13.56亿元收购控股股东旗下风电资产；天茂集团非公开发行不超7亿股获证监会核准；通达股份非公开发行不超1.2亿股获证监会核准；西王食品非公开发行不超过13000万股获核准；深深宝A 重组标的为实控人下属贸易与仓储业公司；大唐发电非公开发行H股事宜获证监会核准

投资事宜：华立股份拟5.16亿元投建装饰复合材料生产项目；中国海诚预中标9.25亿承包项目；腾达建设下属公司3亿元认购私募基金份额；菲利华拟1.18亿元共同设立军民融合投资基金；津膜科技中标9300万元PPP项目；天目药业签订土地上房屋征收补偿协议，预计实现归母净利约2000万。

增减持：*ST东海A第一大股东及其全资子公司合计增持2.9％股份；威华股份控股股东增持655万股；尤夫股份中高层增持合计逾1.6亿元；新宝股份员工持股计划接盘大股东所抛售之1350万股；龙宇燃油四名持股5％以上股东披露巨额减持计划；德展健康遭新疆梧桐树拟减持不超公司3％股份；美都能源员工持股计划减持4525万股。

【国际经济】

隔夜外盘：周四，欧美股市涨跌互现，道指结束之前九连涨走势，昨日出炉的美联储政策声明偏鹰派导致美元大涨，但获利结导致今日美元回撤，黄金收跌1.6%创8月24日以来收盘新低，投资者在周五产油国会议前保持谨慎，油价周四收盘微跌。

【大事提醒】

会议提醒：9月22日，第三届国际计算机前沿大会将召开。