【股市聚焦】

A股：周一，沪深两市小幅高开，题材股大涨，充电桩、锂电池等板块全线爆发，板块掀起涨停潮，造纸板块受益价格上涨持续走强。临近午盘高送转概念走强，杭州园林涨停创新高。午后保险等上证50权重股持续走低，沪指回落接近平盘。随后次新股亦持续上行，创业黑马强势封板，有色及稀土永磁集体拉升，云铝股份等封板，沪指小幅上行，站上5日线。

证监会：目前证监会正会同中国上市公司协会抓紧修订上市公司治理准则，将完善公司治理架构，突出董监高的权、利、责；突出强调加强上市公司党的建设。在国有控股上市公司，党组或者党委是领导核心和政治核心。在非国有控股上市公司，公司章程中要明确为党组织的活动提供必要的条件，保障党员的合法权益。

三季报预告：截至9月11日，共有1228家A股上市公司发布三季报业绩预告。其中，预喜公司910家，占比为74%，有185家公司预计净利润同比增长1倍以上；预降公司261家，占比21%；57家公司不确定。机械设备、化工、传媒、生物医药等行业预增公司较多。行业回暖、资产重组，成为部分公司业绩大幅增长重要推动力。

股权质押：截至9月11日，两市目前共有122只个股的质押股票占总股本的比例超过50%，8只个股质押股权比例超过70%。分析人士指出，质押新规将对上市公司及其大股东体内体外资金链循环造成较大影响，或加剧上市公司及大股东的场外融资行为，进而推升其融资的资金成本。有私募机构认为，质押新规客观上势必会加剧个股结构性的分化。一些大股东减持压力或资金需求压力较大的小市值个股，将很有可能在股价上面临不容忽视的长期利空。

【宏观经济】

国务院：近日印发《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》。《意见》指出，以推进供给侧结构性改革为主线，深入实施创新驱动发展战略，推动能源供给、消费、技术、体制革命和国际合作，打造能源革命排头兵，促进产业转型升级，扩大对内对外开放，实现山西资源型经济转型实质性突破。

人民币：在央行宣布调整部分外汇管理政策后，9月11日，人民币市场汇率应声回调，在岸即期汇率创逾两年最大单日跌幅。市场人士指出，随着人民币汇率重现强势，外汇市场监管政策正重启正常化进程，这也有助于抑制人民币汇率短期过快升值，为汇率重回市场化双向波动创造条件。

楼市要闻：中国指数研究院公布的8月住宅成交数据显示，月内一线城市成交面积环比下降6.34%，其中除广州环比上升5.00%外，其余城市成交均有所下降；一线城市同比下降53.59%，北京、上海、广州同比降幅超5成。二线代表城市成交面积环比上升11.81%，同比下降12.48%。三线代表城市成交面积较上月上升1.63%，同比下降9.41%。

【行业机会】

有机硅：受企业库存低位、下游采购积极等因素推动，有机硅价格11日大幅调涨，单日涨幅近6%，部分市场主流新单上涨至27000元/吨，已创出近年来新高。数据显示，7月底以来有机硅价格累计涨幅达43%。相关个股：兴发集团、鲁西化工、新安股份

动力电池回收：据媒体报道，《车用动力电池回收利用拆解规范》将从今年12月1日起正式实施，这是由工信部提出的国内首个关于动力电池回收利用的国家标准，明确指出回收拆解企业应具有相关资质，进一步保证了动力电池安全、环保、高效的回收利用。明年2月1日起，《车用动力电池回收利用 余能检测》等三项动力电池新国标也将正式实施。随着较为完善的国标体系构建，动力电池回收和梯次利用的无序状态有望改变。相关个股：南都电源、格林美

水泥：据媒体报道，日前，中国水泥协会常务副会长、行业去产能领导小组组长孔祥忠赴武汉华新水泥总部调研，交换了行业去产能工作相关意见，并就7月行业推进去产能强自律增效益大会芜湖会议上发布的去产能系列文件讨论稿进行了深入探讨，提出修改意见。双方一致认为，水泥行业去产能工作刻不容缓，大集团要带头行动，共同推进去产能工作。相关个股：海螺水泥、塔牌集团

【个股提醒】

新股申购：大理药业申购代码732963，申购价格12.58元；哈三联申购代码002900，申购价格18.07元。

晚间重要公告：中国建材将直接持有中材科技60.24％股份；宏达股份大股东筹划重大事项，或致公司实控权变更；万华化学大幅上调聚合MDI分销市场价；博雅生物拟受让复大医药82％股权，拓宽营销渠道；四川双马未与奇虎360就资产注入事宜进行接触。

定增重组：国美通讯拟定增募资7.5亿，控股股东参与认购；萃华珠宝定增募资不超7.92亿；深赤湾A拟4.84亿元购中山港航集团51％股权；海南瑞泽拟13.6亿元收购广东绿润80％股权，实现全资控股；大连友谊5.76亿收购武汉信用小贷公司30％股份；方大化工并购威科电子及长沙韶光，形成“化工+军工”主业架构；国旅联合近5亿收购度势体育，向户外文体娱乐行业拓展；国联水产拟定增募资12.59亿，加码海洋食品产业。

投资事宜：海普瑞拟24亿收购多普乐，进入低分子肝素领域；比亚迪子公司中标822辆纯电动公交客车采购项目；东方网络与金葵花资本共同发起文化娱乐产业基金；国祯环保联合中标9.73亿元PPP项目；歌华有线获签5795万智慧城市项目合同；围海股份中标1.59亿元防洪工程项目。

增减持：新湖中宝实控人增持计划实施完毕，耗资逾21亿增持4.3亿股；韶钢松山控股股东减持救市时增持股份；中科电气控股股东被动减持通过资管计划持有的3.33％股份；赢合科技股东达晨创世及达晨盛世合计减持1.8825％股份；骅威文化股东累计减持1.42％股份；东方通实控人及一致行动人拟减持不超2％股份；司太立股东朗生投资与丰勤有限减持计划届满；东北制药遭中国华融减持819万股，完成减持计划。

【国际经济】

隔夜外盘：周一，欧美股市齐涨，美股大幅攀升，标普创收盘记录新高。此外，随着联合国等国际组织的步步施压，朝鲜当局开始偃旗息鼓，地缘风险逐渐降温。黄金收盘跌逾1%；国际美布两油收盘涨跌不一，因市场担心飓风艾尔玛肆虐恐进一步打击美国的原油需求表现，同时美元反弹也加大了油价的下行压力。

【大事提醒】

会议预告：9月21日，2017第六届中国金融科技峰会将召开；9月22日，第三届国际计算机前沿大会将召开。