A股：上周五（9月15日）房地产板块延续强势，万科A股价创出历史新高。同时，钢铁、煤炭等周期股集体暴跌，沪指持续下挫，触及20日均线。午后大盘维持低位震荡，农产品加工板块持续走强。随后第一创业脉冲，券商股跟风不佳，大盘反弹乏力。临近尾盘，无人驾驶反弹。

股指期货：中金所通知称，自9月18日结算时起，沪深300和上证50股指期货各合约交易保证金标准，由目前合约价值的20％调整为15％。沪深300、上证50、中证500股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之六点九。

解禁：本周两市将有共计40亿股限售股解禁，环比下降29.28%；解禁市值为386.5亿元，环比下降53.92%。大名城、中钢国际、巨化股份、省广股份等公司解禁数量较大，且均为定向增发机构配售股。

华大基因：公司公布核查结果，目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，股票18日开市起复牌。

【宏观经济】

新华社：比特币等所谓“虚拟货币”危害和风险不断显现，招致监管重拳。“虚火”过旺且乱象丛生，“虚拟货币”形成的金融和社会风险隐患不容忽视。金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职，是金融的宗旨，也是防范金融风险的根本举措。

钢铁：目前，钢铁行业的资产负债率仍维持在70%左右的较高水平。专家表示，中国钢铁行业需要加快“去杠杆”步伐，通过转型升级、产融结合等方式降低资产负债率。

M2：8月M2增速放缓并不可怕，不能因一时之需轻易调整货币政策。按照经济现状和市场预期，目前并没有进入可降低存款准备金率、实施宽松货币政策的时期。眼下最急需的是稳定，包括政策稳定、市场稳定和信心稳定。

楼市要闻：今年以来上海的房地产市场呈现量跌价稳的态势，新建商品住房价格指数环比累计下降0.4%，应该说房地产市场宏观调控的效果正在逐步显现。接下来，上海将坚持房地产市场宏观调控不动摇、不松懈。

【行业机会】

智能汽车：国家发改委新闻发言人孟玮15日表示，我国已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作，将明确未来一个时期我国智能汽车发展的战略方向、发展目标、主要路径、重点任务、保障措施，并在战略中提出近期行动计划。推荐关注：天泽信息、四维图新

水泥：上海、苏南和浙江地区水泥企业纷纷发布涨价通知，其中高等级水泥价格上调30元/吨，熟料上调20元/吨，南京、镇江以及周边地区后续都将会陆续跟进上调。至此，下半年长三角水泥价格累计上调50-60元/吨，熟料上调40元/吨。推荐关注：天山股份、塔牌集团

石墨烯：据中国储能网14日盘后消息，目前部分人造石墨负极材料企业已提价20％-30％，多数企业也正在研究将产品价格进行上调，看来负极材料将迎来一波涨价潮也在所难免。某负极材料生产厂家表示，鉴于目前疯狂的原料涨势，在执行完老合同后，新的订单将重新商谈价格，产品打算调涨20％左右。推荐关注：珈伟股份、维科精华

PPP：国务院办公厅15日印发《关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》，从深入推进“放管服”改革、支持民间投资创新发展、鼓励民间资本参与PPP项目、降低企业经营成本等多方面入手，进一步提振民间投资。推荐关注：岭南园林、东方园林

【个股提醒】

重要公告：第一创业澄清：股东不存在“京东金融洽购第一创业24％股份”的情形；银河生物：拟收购远程心界医院 估值在50亿至60亿之间；*ST沈机：与辽宁信达达成债务重组合同；中国石油：中国石油集团拟发行不超200亿可交换债；南兴装备：逾7亿收购唯一网络，介入IDC服务领域。

投资&中标：金地集团：63.8亿拍得杭州市萧山区20号地块；博天环境：公司所属的联合体中标67亿PPP项目；景旺电子：拟13.6亿投建电路板生产基地；白云电器：9.75亿收购桂林电容八成股权，新增电力电容器业务；阳光城 ：拟逾18亿港元转让阳光城粤港51％股权

增持：汉商集团：控股股东拟要约收购不低于5％股份，巩固控股权；拓邦股份：实控人增持1.83％股份，或继续增持。骅威文化：控股股东及部分董事、高管完成增持计划；康得新：员工持股计划已买入近8亿元公司股票。

今日复牌：江山化工：重组获证监会无条件通过；华大基因：不存在未披露的重大事项；万润科技：拟7.65亿收购杭州信立传媒 ；博深工具：重组获通过；恒力股份：重组未获通过。

【国际经济】

隔夜外盘：美东时间周五，美股表现强势，三大股指均创盘中历史新高，值得一提的是标普首次站上2500点整数位心理关口，道指连续四天创收盘纪录新高。英股萎靡不振，欧股小幅收跌但创两个月来最佳周涨幅。英镑兑美元再度暴涨突破1.36关口，刷新2016年9月7日以来盘中高位。强劲需求预期引油价反弹，本周美油累涨逾5%。金价则小幅收跌，投资者聚焦下周美联储决议。

【大事提醒】

会议预告：9月21日，2017第六届中国金融科技峰会将召开；9月22日，第三届国际计算机前沿大会将召开。