维信金科启动招股 预计6月21日港股挂牌上市
2018-06-07 22:33:13 来源：智通财经
维信金科(02003)于2018年6月7日-12日招股，公司拟发行6857.18万股，公开发售占10%，国际发售占90%，另有约14.73%超额配股权。每股发售价20-23港元，每手200股，预期股份将于2018年6月21日于联交所上市。
据悉，该公司是中国一家领先的独立线上消费金融服务提供商，主要通过在三大融资模式下实现借款人与传统金融机构之间的贷款交易提供消费金融产品，在较小的范围上直接向借款人贷款。2015年-2017年，分别实现人民币35.3亿元、78.7亿元及245.4亿元的贷款，复合年增长率为163.7%。
财务资料显示，2015年-2017年，分别实现总收入为人民币10.6亿元、14.3亿元及27.1亿元，复合年增长率为59.6%。亏损净额分别为人民币3.03亿元、5.65亿元及10亿元。除优先股公允价值亏损及以股份为基础的薪酬开支的影响以外，于2015年及2016年的经调整净亏损分别为人民币1.55亿元及2.75亿元，于2017年的经调整净利润则为人民币2.925亿元。目前预计2018年将产生净亏损，主要由于自2018年1月1日至上市前的期间内优先股的公允价值亏损大幅提高，以及公司首次公开发售前购股权计划下以股份为基础的付款大幅增加。上市时，所有优先股均会自动转换成普通股，因此于上市后期间内将不会产生优先股的公允价值亏损。
公告称，该公司已与两名基石投资者订立基石投资协议，Infinite Benefits Limited及中国对外经济贸易信托有限公司认购金额分别为7800万港元及1.57亿港元。
资料显示，Infinite Benefits Limited为一家由中信资本控股有限公司最终控制的实体。中信资本控股有限公司为一家另类投资管理及谘询公司。该公司管理来自不同国际机构投资者的220亿美元以上的资本。中国对外经济贸易信托有限公司为中国中化集团有限公司的一家附属公司，中国中化集团有限公司对境内外300多家经营实体进行专业化运营，并控股中化国际(600500)、中化化肥(00297)及中国金茂(00817)等多家上市公司。
假设发售价为每股股份21.50港元且超额配股权未获行使，估计全球发售所得净额约13.6亿港元。约70%将用于进一步巩固包括融资担保公司在内各附属公司的资本基础;约20%将用于进一步增强研究及技术能力;约10%将用于一般企业用途。
本文来源：智通财经责任编辑：KS002
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