三期商车费改落地 互联网车险迎来弯道超车机遇

策划人手记

随着商车费改的深入推进，消费者的关注重心将回归到服务和用户体验， 尤其是对各保险公司的核保能力、精准定价能力等方面都提出了更高要求。而以提升效率和客户体验、降低成本为核心的互联网保险公司，将显现出更多的资源、技术和营销优势，由此，互联网保险公司也将迎来弯道超车的发展机遇。

2018年一季度，互联网财产保险业务实现累计保费收入144.56亿元，同比增长30.90%。其中，互联网车险保费收入为84.07亿元，同比增长13.17%，连续3个月实现正增长。这是自2016年以来，互联网车险保费首次实现止跌回升。

众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险4家专业互联网保险公司实现累计保费收入31.74亿元，同比增长86.38%；占互联网财险市场业务21.96%，同比增长6.54个百分点。

商业车险第三次费改进入实操阶段。近日银保监会对外披露，国任财险、珠峰财险、亚太财险、天安财险等6家中小保险公司报批商业车险综合示范条款获批。随着各家公司新条款上线，三期商车费改即将全面铺开，费率折扣从“双65”到“双75”不等。

根据日前中国保险行业协会(以下简称“中保协”)发布2018年第一季度互联网财产保险业务数据显示，互联网财险自2016年以来连续两年的下滑态势得到遏制，发展回暖。今年一季度，互联网车险保费收入为84.07亿元，同比增长13.17%，连续3个月实现正增长。这是自2016年以来，互联网车险保费首次实现止跌回升。

业内人士认为，随着商车费改进入第三阶段，保费的下降将使利润空间进一步减小，车险变相“返点”等恶性竞争乱象将得到进一步遏制，行业面临新一轮洗牌，近年来被寄予厚望的互联网车险公司将迎来巨大机遇与挑战。众安保险、安心保险等较早布局智能化、数据化和互联网化的公司，有望以大数据、人工智能等前沿技术引领车险费率改革，把握弯道超车的机会。

互联网保险持续增长

根据中保协统计，2018年第一季度，互联网财产保险业务实现累计保费收入144.56亿元，同比增长30.90%。平安财险、众安保险分别以26.31%和15.34%的市场份额，领衔行业增长。

在市场占有率方面，专业互联网保险公司也保持着平稳上升。2018年第一季度，众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险4家专业互联网保险公司实现累计保费收入31.74亿元，同比增长86.38%；占互联网财险市场业务21.96%，同比增长6.54个百分点。

其中，互联网车险保费十分引人注目，一季度收入84.07亿元，同期增长13.17%，保持连续3个月正增长，一举扭转2016年至2017年连续24个月负增长状态。在互联网车险市场中，保费规模位居前三位的是平安产险、人保财险和中华联合，一季度累计保费收入为51.66亿元，占比61.45%，较2017年增加0.92个百分点。

值得注意的是，受商车费改影响，一季度互联网车险业务占比互联网财险58.16%，同期下降9.11个百分点。据市场预测，随着费改的深入，互联网车险保费规模还将进一步下滑。不过，在行业人士看来，“相比保险业发展成熟的海外市场，国内互联网车险业务占比仍然十分乐观，规范业务所造成的规模缩水正是挤压泡沫的过程。”

车险市场进一步洗牌

近日，继银保监会正式发文向四川、山西、福建、山东、河南、厦门、新疆等七地放开车险费改之后，广西、陕西、青海三地商车费改也传出将进一步全面放开，这也是自2015年以来的第三期商车费改。

随着三期商车费改的“小步快跑”以及2017年《中国保监会关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》等监管制度的落地，没有增值服务、没有客户忠诚度的渠道代理将失去性价比的优势，而三期费改在全国范围内的延展，将带动市场进一步洗牌。

可以看到，商车费改在挤压费用空间、让利消费者的同时，将定价权更多地交还给保险公司，倒逼其全面提升风险定价能力。这样的举措在业内人士看来，“三期商车费改落地将进一步推动相关地区商车险保费下降，同时由于车险利润进一步摊薄，困扰行业多年的‘价格战’有望得到遏制，一个更加关注服务的车险时代即将到来。”

此外，不少互联网车险公司也对政策落地做出了积极响应，众安保险车险相关负责人对此表示：“消费者的关注重心将回归到服务和用户体验，我们看好车险智能化的发展趋势。”

互联网车险优势明显

可以预见，随着商车费改的深入，互联网保险公司将迎来弯道超车的机会。“费率放开，消费者的关注重心将回归到服务和用户体验， 尤其是对于各保险公司的核保能力、精准定价能力方面提出更高要求，以提升效率和客户体验、降低成本为核心的互联网保险公司，将显现出更多的资源、技术和营销优势。”多位互联网保险从业者发表了观点。

在市场机遇和政策鼓励的双重驱动下，多家车险公司正在加快互联网科技的深度产业链布局。行业龙头的平安保险近10年来在互联网化方面倾注了巨大投入，汽车服务生态圈作为其“金融+生态”的五大要素之一，已上升为发展战略层面。平安产险提供车保养、车保险、车生活等服务，形成了覆盖选车、买车、用车、养车、修车、换车等全交易流程的汽车生态闭环。

同样以护航互联网生态为目标的众安保险，今年1月首推 “数据魔方”，引入AI人工智能的计算方法和机器学习的自动迭代方式，将车险作为连接点，连接用户、险企、汽车金融、汽车后市场等产业链环节，布局“众安汽车生态”，为车主提供一站式O2O智慧用车服务和全场景式保障体系。

记者了解到，众安保险与平安保险联合成立的国内首个互联网车险——“保骉车险”，采用O2O轻成本模式，有利于针对三期费改地区发挥定价优势，并把互联网红利直接带给消费者。据悉，保骉车险同步在研发“AI语音投保”，与车联网公司展开数据合作打造UBI产品，计划通过科技和互联网的创新手段来提升用户体验。

作为国内获批的第三家互联网保险公司，安心保险最近也动作频频，与蚂蚁金服、滴滴、京东等多家互联网公司开展深度合作，后续将不断拓展其他线上、线下渠道。

商车费改进程中的产险市场正在发生深刻变化，市场份额进一步向具有品牌、资源、成本、服务优势的保险公司集中。“费率放开，将使以提升效率和客户体验为核心的互联网车险公司迎来更多机会。”上述众安保险负责人如是说。