爱建集团控股权之争“和解” “定增+要约收购”是否同步进行受监管关注
2018-06-06 22:08:13 来源：证券日报
昨日晚间，爱建集团发布公告，披露了上交所分别发给爱建集团、广州基金的监管工作函。函中，监管部门询问了爱建集团控股权争夺双方和解后的后续推进工作，重点关注了均瑶集团的定增方案和广州基金的要约收购方案是否同步进行。
上交所给广州基金的监管函中，明确指出爱建集团目前正在筹划重大资产重组，股票处于停牌中。上交所指出，为保护投资者行使与是否接受要约收购相关的决策权和交易权，广州基金应当在调整后的要约收购方案中明确，可能在公司停牌期间实施要约收购的原定安排是否同步调整。
同时，上交所鉴于此前广州基金与均瑶集团、爱建基金会签订的《战略合作框架协议》中广州基金及所控制企业、一致行动人通过要约收购或其他方式取得合计持有的爱建集团股份，不高于爱建集团非公开发行股票申请实施完毕以后的爱建基金会所持股权比例的事实，要求广州基金明确本次要约收购是否拟在爱建集团此次非公开发行完成后予以实施。
在对爱建集团的监管工作函中，上交所也指出，爱建集团董事会应在广州基金披露调整后的要约收购方案后，及时对要约收购人的主体资格、资信情况等事项进行核实，对股东是否接受要约提出建议，并聘请财务顾问提出专业意见。并要求爱建集团董事会应当本着对全体股东负责的态度，加快推进正在筹划的资产重组事项，协助完成后续要约收购实施，严格遵守停牌业务规则，控制停牌时间，及时履行信息披露义务。
目前，爱建集团的董事长王均金为均瑶集团的掌舵人，均瑶集团为爱建集团的第二大股东，持股比例为7.08%。此前，爱建集团与广州基金曾就因定增重组停牌中能否要约收购一事展开激烈辩论。
爱建集团认为广州基金在其停牌期要约收购不合规，涉嫌损害中小投资者的利益，公司启动重大资产重组在前，广州基金启动要约收购在后在上市公司因实施合法的资产重组行为而停牌期间，若同时竞合存在要约收购行为，应以重大资产重组为先，待重组预案拟订并对外披露后复牌，使二级市场形成合理的价格后，方可实施要约收购行为。而广州基金则斥责爱建集团在其明确要约收购后的停牌行为，认为此举涉嫌违反《上市公司收购管理办法》相关规定，认为停牌并不能阻挡其要约收购，表示在股票停牌期间，股东仍可办理有关预受要约的申报手续。
爱建集团控股权之争来势汹汹，却也消散得快，正当市场对这场资本大战津津乐道时，剧情却遭反转，争夺双方意见达成一致，都作出让步：均瑶先人一步，仍按原计划通过17亿元定增方案使持股比例升至17.67%，成为爱建集团的第一大股东；广州基金则修改要约收购方案，通过各种方式获得的股份不高于定增后爱建基金会的持股比例，爱建基金会目前为爱建集团第一大股东，持股比例为12.3%，定增后，股权比例将稀释为10.9%。这也意味着，根据该协议，广州基金将最高成为与爱建基金会并列的第二大股东。
本文来源：证券日报责任编辑：
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